InuYasha és a többiek egy óriási csata kellős közepébe csöppennek, mikor Kougát és a falkát megtámadják a paradicsommadarak. Mivel Kouga elmondja, hogyan érez Kagome iránt, InuYasha féltékenységében még nagyobb haragra gerjed. A csapat hirtelen arra lesz figyelmes, hogy egy óriási démonmedve garázdálkodik az erdőben. Közben Kouga azt a hírt kapja társaitól, hogy valahol a közelben egy óriásai palota áll, ahol rengeteg ékkőszilánkot lehet zsákmányolni. InuYasha és társai a démonvadászat során szintén eljutnak a palotába, ahol összetalálkoznak a roppant dühös Kougával, amiért társait lemészárolta Kagura a szélboszorkány. Kiderül, hogy az egész egy csapda volt, és InuYasha tőrbecsalása a cél. Naraku szolgái Kagura és Kanna megtámadják őket, hogy végezzenek velük. A harc során Kanna, a lélekdémon megpróbálja elrabolna Kagome lelkét, miután Sango a küzdelem során eszméletét veszti. Közben InuYasha reménytelenül küzd Kagura rettentő ereje ellen. Végül sikerül elmenekülniük, de alighogy begyógyulnának sebeik, rögtön szembetalálkoznak egy hatalmas démonnal, Goshinkivel, aki olyan erővel rendelkezik, hogy képes ellenállni még a Tetsusaiga erejének is…